年，是军工产业“短期/3年订单与产能大幅增长，中期/7年装备体系升级，长期/军民融合持续发展”高景气时代的起点。军工概念都有哪些质的变化，未来投资机会在哪？军工概念龙头股都有哪些？

装备发展：主战装备从“研制、定型”进入到“批量建设”。

军队组织：史上最大一轮军改已经完成，为装备批产、采购奠定基础。

采购模式：“年度滚动采购”转变为“批次合并、大单采购”。

军工订单：“小批量建设”升级为“预计7年高增长高景气度”。

东方证券认为，作为军工产业大周期启动元年，有望迎来更强行情。年将是国防建设有提“质”转入上“量”的大周期元年。

如何确保上“量”是十四五的主旋律，在“量”的推动下产业格局也将迎来深刻变化。

应当重视主机厂供应商管理模式转变以及各层级国产替代所带来的产业链机遇。在具体方向上，无论是自上而下的产业逻辑还是自下而上的财务指标，都指向了“机”（飞机航发）和“弹”（导弹）这两条最具弹性和确定性的主线。

除此之外，信息化作为装备建设的持续升级迭代方向，依然具有较高的投资价值。

特整理一份名单如下：

航发动力（)

中国十大航空发动机制造公司之首，主要主要从事航空发动机（含衍生产品）制造、销售及维修，航空发动机零部件出口转包生产、销售和非航空产品生产、销售等。

公司主要产品和服务有军民用航空发动机整机及部件、民用航空发动机零部件出口、军民用燃气轮机、军民用航空发动机维修保障服务。

集成了我国航空动力装置主机业务的几乎全部型谱，是国内生产能力最强、产品种类最全、规模最大的动力装置生产单位。

中直股份（）

我国直升机和通用、支线飞机科研生产基地，目前已经发展成为一个拥有Y12轻型多用途飞机、Z9系列直升机、EC直升机和转包国外航空产品四大系列产品的外向型航空骨干企业。

主要业务：航空产品及零部件的开发、设计研制、生产和销售，航空科学技术开发、咨询、服务，机电产品的开发、设计研制、生产和销售以及经营进出口业务。

公司是国内直升机制造业的主力军，现有核心产品包括直8、直9、直11、AC、AC、AC等型号直升机及零部件、上述产品的改进改型和客户化服务，以及Y12和Y12F系列飞机，在国内处于技术领先地位。

钢研高纳()

公司主要从事高温合金、金属间化合物、铝镁钛等材料及制品的研发、生产和销售，主要产品有高温母合金、发动机精铸件、航空发动机盘锻件、汽轮机涡轮盘、防护片、高温合金离心铸管及静态铸件、高温合金精铸件、切断刀。

公司是国内高温合金技术的领军者，拥有铸造高温合金、变形高温合金和新型高温合金三大业务。

受益于高温合金需求的爆发式增长、公司前瞻性的产能基地布局以及新型号批量化生产后的毛利改善，预计公司业绩将迎来拐点向上的爆发期。

航天电器()

公司主营业务为高端继电器、连接器、微特电机、光电子产品、电缆组件的研制、生产和销售。

弹载连接器和微特电机等产品在航天领域优势突出，将核心并广泛受益行业增速的提升。

公司70%以上的产品销售给航天、航空等领域的高端客户，军品基本覆盖全部军工装备领域且比例有望再提高。

民品在通信领域拓展迅速，长期受益于5G基站建设。

中航光电()

公司是专业从事高可靠光、电、流体连接器及相关设备的研发、生产、销售与服务，并提供系统的互连技术解决方案的高科技企业。

公司防务领域产品涉及航空航天、船舶、通信指挥以及兵装等几乎所有军品市场。

预计随着我国武器装备更新换代需求加速释放，信息化程度提高带动连接器系统需求不断增长，公司作为我国高端连接器的领军企业，同时作为军工行业上游元器件公司，将率先受益于行业的高景气。

公司能够为汽车行业提供全面的新能源汽车高压互连及充电系统解决方案，客户包括比亚迪、北汽、东风、宇通等我国主要新能源汽车厂商，并与国轩高科等签订核心供应商战略合作协议。